$贵州轮胎(sz000589)$ 扣非利润接近预告上限，现金流远超利润增长数，经营现金流是利润的三倍，资产负债表明显改善。出口占比36%处于历史新高。大量新产能在建，继续扩张无需稀释股东权益。符合#低估加成长净值年年涨# 的要求。就是分红略低于预期，但有扩张弥补缺憾。国九条新政获益品种，极度稀缺。