①AI应用-国产模型Kimi突破长文本能力，近期访问量大增，带动国内AI应用端相关概念股热度提升；中信建投：AI应用将迎良好发展机遇(掌阅科技、华策影视、中广天泽、中文在线、皖新传媒等)；

②算力/液冷-首个国产单池万卡液冷算力集群投入运营 未来5年国内液冷IDC市场年增速或近60%；

Kimi流量爆增远超预期，导致SaaS客户体验异常， 大力发展算力势在必行（润建股份、云赛智联、工业富联