美光财报超预期，存储板块机遇凸显
展望：24 年 DRAM 位元需求增长率预计接近长期年复合增长率，NAND 需求增长 15%左右。DRAM 和 NAND 供小于求，美光计划位元出货量增速低于需求增速，库存周转天数下降。24 年资本开支 75-80 亿美金，WFE 开支减少。
下游：AI 推动行业发展，数据中心库存改善，预计 24H1 接近正常水平。手机和 PC 预期恢复增长，汽车、工业等下游市