复盘：
1. 市场风格偏好已从小票转向机构主导的趋势标的。
2. 趋势风格类似去年三四月的 AI 炒作，但弹性较小，因为现在是被限制卖出后的被动选择。机构选股逻辑永恒，主要围绕供给端逻辑（现金牛）和需求端逻辑（出海和 800G 的 CPO）。
3. 受 sora 刺激，早盘应用大涨，推动了高位品种 CPO 的大幅拉升。下午量化硬怼将 CPO 三剑客推至 20cm，但这是意料之外的。
4.