$万兴科技(sz300624)$
1.看好算力，视频所需算力一定比文字多很多，带宽增加多倍，这意味着各大云厂商因为这方面的用户需求也必须着手迭代他们的网络带宽水平。英伟达在上涨，供货英伟达的cpo核心龙头中军中际旭创也会涨。供货北美的弹性标的：新易盛，天孚通信也有行情。
国内的话比如现在阿里云腾讯云用的可能都是A卡 H卡，但是他们的网络设备因为成本管控原因还是只采用100G 200G光模块。将来这