光通信近期事件比较多，尤其是今天板块集体调整后，传言四起，简单聊聊。传言1是说台积电被砍单COWAS产能，因为COWAS主要面向先进AI芯片，所以砍单COWAS就意味着砍单AI芯片，然后减少光模块需求。但这个不是新的，并且业内多数认为这种一刀切的说法没有证据支持，也有机构认为是从H100换单到明年的B100，直接砍单不现实。（B100是预期明年年中英伟达要发布的新一代AI加速卡，H100的升级版）