1、鼎通科技：通信指数今年涨幅30%以上，鼎通跌幅超过15%（充分调整），而公司是真正800G、400G的cage产品较高份额确定受益的，节奏上预计明年放量，后续大股东和员工持股平台解禁预计诉求层面也会有所变化，策略上建议低位前瞻布局。类似罗博特科，真正受益标的大幅调整下来，可以低位蹲。
2、海能达：拐点逻辑和产业新机遇，中长期价值标的。公司基本面经历4-5年困境已显现反转（q3主要因为30周年