9月份主线预判华为产业链。华为突破美国芯片封锁的意义重大且深远。重点关注9月12的发布会有没有超预期的重磅消息，预判是有重大突破的，确定的话继续爆发。
英伟达收入暴涨，很大程度上是因为“只能卖这么多”，而不是“卖出去了这么多”。H100 GPU供应紧张的事实。算力方向依然最有想象力的核心 $鸿博股份(sz002229)$ 方向，重点关注鸿博股份，中贝通信，拓维信息，青云科技。