恒润股份（603985.SH）：有望成为国内最大的第三方AI算力租赁厂商，落地速度最快确定性最强。8月和芜湖移动签约20亿元，安徽联通签约80亿元，进展神速，还有很多下游进展近期会释放出来。目前在手100余台HGX H800的服务器，恒润新到卡速度也很快，基本上每月到卡2000P以上。今年底可达1万P，明年到卡速度会加速。背靠山东城投，远期资金有保障。

中贝通讯（603220.SH）：公司主营业