华为麒麟9000S归来与mate60 pro的发布，直接点燃了国产半导体各个板块的热度。材料、设备、设计、EDA、封测均有所表现。这其中半导体材料个人认为可以高看一线，理由有三点：1、麒麟归来直接带来的国产半导体材料需求回升 2、高端制程相关的CPU\GPU等芯片对半导体材料需求的提升。3、材料的特性：耗材的采购与使用更有持续性（长期消耗品）。

重点注意两个底层逻辑：1、国产替代（被ZC的因素）