复盘23Q3以来的板块波动:
板块从23Q3设计板块龙头白马暴雷叠加半导体设备制裁加码开始见底，逐步发酵需求的复苏预期，并在01的AI行情算力硬件逻辑发酵中，从弱复苏预期转强复苏预期而到高潮，然后在部分海外大厂较弱的指引及上市公司一季报普遍超预期承压的情况下2复苏信心迅速走弱而回调如何看待该波动:
诚然，通过中性偏乐观的AI算力需求测算框架对总需求进行毛估，叠加从AI服务器的BOM表拆解中进行供应