说是价值投机而不是投资，因为买的都是未来故事可能成真的，这样的想象力很大，所以是投机不是投资。
1-择时
很显然目前赛道股光伏都很弱，不是市场市场主流偏好，等指数调整完，如果成为主流，再说。
2-金刚光伏
故事是异质结hjt电池片快速投产预期，因为hjt相比于TOPCON上线更高，但是目前看降本推进没有达到预期。
看点，hjt电池片目前华晟第一梯队未上市。然后就是金刚第二梯队，投产吴江的1.2gw