监管在继续降AI的热度，从节奏上来看，要慢下来了。至于换一批炒，也比不上第一批，毕竟这是市场审美选出来的。整体来看，最近炒的东西，都可以概括为“能源+算力”。能源线近期炒作了POE胶膜（鼎际得）和固态电池（金龙羽），算力方向发酵了数据中心，COP光模块（联特/天孚），算力芯片（景嘉微）。值得关注的是今日资金重点流入半导体/芯片。主流热点：人工智能（算力)；新能源（海风：亚星锚链）。

202320