吃着火锅唱着歌，经历了9月的艰难，如沐甘霖的双主线正唱的欢快，忽又见半导体冲天而起，盘面成了：医药+信创+半导体的三傻局面。选择多了，就无从选择了。简单聊聊：
1、逻辑起因：今天的半导体崛起因一则还未证实的消息刺激引发，还需进一步验证；
2、市场阶段：医药+信创正处于周期的后半段，还未结束；
3、市场资金：目前的市场流动性如何？现在的市场资金能撑起半导体这个吸金兽吗？
按历史经验，至少需要1W亿+