逻辑，非常简单清晰。

第一，要保经济大盘，保就业，保5.5%的GDP。
第二，而民营消费，是很难变好的，近期还会下滑。那么，这个下滑部分，必须由国家投资填补起来。。
所以，经济出现结构性变化，也就是民营下滑，加国有投资强化。
那么，未来股市的走势，也是对应的。。

而从国际大环境看，，通胀趋势是必然的。通胀集中在能源和大宗商品。
而我们的国有大项目的启动，会增加大宗需求的量。

所以，有色，能源