低位地产业绩好的继续持有,华联控股,粤宏远A,华联控股,另外开仓一只水泥万年青,其他获利的减仓。
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水泥开仓万年青,盘子适中,100亿。另外水泥和混泥土的销售利润占比高,随着各地基建爆发后资金肯定会拉升一波水泥。逻辑没有那么正,但是可以试错。